Zuletzt bearbeitet vor einem Monat
von Horst Schreiber

Erstellung eines Angebots

Dokumentenkontrolle
Dokumententyp: Arbeitsanweisung
Dokumentennummer: V001
Prozesseigner: Emma Røgeberg
Geschäftsbereich: Vertrieb
Betroffene Rollen: Sales Agent
Gültigkeit: 01.12.2025 green
Verknüpfter Prozess: Vertriebsprozess
Freigabe: Horst Schreiber (14.08.2024) - Version: 3


Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung

Ein Angebot wird auf die Anfrage des Kunden erstellt und legt die Bedingungen des Geschäftes fest. Die Qualität und der Inhalt des Angebots sind hierbei von großer Bedeutung. Ziel dieser Arbeitsanweisung ist es, ein Angebot zu erstellen, dass zum Vertragsabschluss führt und die Interessen des Kunden und unseres Unternehmens genauestens berücksichtigt.

Zugewiesener Prozess

Arbeitsanweisung

Verantwortlich Schritt Anweisungen Benötigte Arbeitsmittel
Sales Agent Anforderungen in Odoo dokumentieren Dokumentierte Anforderungen prüfen und evaluieren Systeme, Checklisten,

Arbeitsmittel, Werkzeuge,...

Angebot generieren Vorlage "Angebot" ausfüllen Odoo
Verkaufsleitung Angebot überprüfen Beschreibung der Dienstleistung

Lieferbedingungen

Optionen

Preise sowie Zusatzkosten (als Netto- sowie Bruttopreise)

Zahlungsbedingungen

Rabatte

Gültigkeitszeit des Angebots

Odoo
Sales Agent Angebot per Email absenden Email
Nach Rückmeldung des Interessenten Angebot anpassen Odoo, Email